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Hélène Marquis lance deux guides de planification fiscale

par Vicky Poitras | 05 avril 2011 13h40

Figure connue de l’industrie dans le secteur de la planification avancée, Hélène Marquis vient de publier deux guides de planification fiscale. L’un des guides s’adressent aux couples mariés et l’autre à ceux qui vivent en union de fait. Aussi conseillère principale en planification chez Financière Sun Life, Mme Marquis rappelle aux conjoints l’importance d’établir entre eux des documents notariés. Par exemple, un conjoint, même marié, ne pourra obtenir de la part des institutions financières des renseignements personnels sur son conjoint inapte, s’ils n’avaient pas déjà établi un mandat d’inaptitude entre eux.

Elle déboulonne aussi certains mythes. Par exemple, il est faux de croire que trois ans de vie commune équivaillent à un mariage. Cette fausse croyance a la vie dure, écrit l’auteure. Les guides abordent également d’épineuses questions de testament et de partage du patrimoine familial. Le Guide de planification fiscale, le mariage et le Guide de planification fiscale, les conjoints de fait, ont été publiés cette année aux Éditions Goélette. Ils comptent chacun 183 pages.

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