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L’approche holistique de plus en plus populaire

par Sandrine Champigny | 16 juillet 2014 07h25

Autant du côté des conseillers que des clients, l’une des tendances les plus fortes en assurance est l’approche holistique, selon le plus récent sondage de EY sur la gestion de la fortune. Cette approche intégrée combine à la fois besoins en assurance, en placements et autres produits financiers.

45 % des consommateurs avouent que l’approche globale est un facteur d’influence dans l’investissement de leur argent, alors que 53 % des conseillers croient que la tendance est importante pour permettre la croissance de leur entreprise. L’approche holistique a toutefois peu d’impact sur la rétention de la clientèle.

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