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17 et 18 novembre 2020, webdiffusé ici LE rendez-vous annuel de l’industrie !

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Charles Colas

Planificateur financier

Charles est un planificateur financier (Pl. Fin.) reconnu par l’Institut québécois de la planification financière (IQPF) depuis 1994 et porte le titre d’assureur-vie certifié (A.V.C.), octroyé par la Chambre de la sécurité financière, depuis 1986. Charles a aussi siégé au sein du comité marketing de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de l’Institut québécois de la planification financière.

Charles a travaillé pendant neuf ans dans le secteur de la Banque privée à la Banque Nationale. Il a en outre travaillé à un projet appelé TVE, dédié au financement de l’achalandage lors du transfert et de la vente d’une entreprise. Actuellement, Charles travaille également avec Cabinet d’assurance Banque Nationale comme partenaire de distribution.

Charles a débuté dans la profession en développant une solide expertise en matière de produits et de solutions d’assurances puis pour toute la gamme des stratégies financières : conseils en placement, gestion de patrimoine, conseils fiscaux. Une bonne planification financière pour Charles se base sur une connaissance parfaite des détails, mais s’applique en conservant toujours une vue d’ensemble des affaires des clients.

Stratège reconnu, Charles travaille en étroite collaboration avec nombre de professionnels des finances, banquiers, comptables et fiscalistes par exemple, afin qu’il élabore pour leurs clients les stratégies de planification financière qui viendront compléter leur propre expertise et apporter les résultats en mesure de fidéliser et enrichir leur clientèle.