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L’avantage Excel gestion privée

Excel Gestion privée

Avec nos divers services pour protéger et gérer le patrimoine, c’est 22 ans d’expertise que nous offrons aux conseillers indépendants du Canada. Maintenant est vraiment le moment idéal pour nouer un partenariat avec nous! Faits saillants récents : • Compte autogéré – Facilite la vie des conseillers et clients, car cela permet de centraliser tous les investissements dans un seul compte. • Module transactionnel & signature électronique – Plus grande autonomie aux conseillers et à leurs clients. Le module transactionnel leur permet d’effectuer leurs propres transactions et les suivre, et, la fonction de signature électronique, de conclure des affaires à distance avec leurs clients. • Notre processus d’intégration, notre programme de conformité et notre engagement à communiquer chaque semaine et tenir des séances Zoom bimensuelles contribuent à assurer la conformité de nos conseillers. Nos intranet conseiller et site Web ont été améliorés avec de l’information pertinente et ponctuelle.

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