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Gestion de la clientèle : les conseillers financiers à l’ère de l’informatisation

par Alain Thériault | 29 avril 2020 09h00
Le conseiller financier doit-il absolument utiliser un système de gestion de la clientèle, communément appelé CRM, pour être efficace dans sa pratique. Le Portail de l'assurance a pesé les pour et les contre de cette solution.

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