Encore bon nombre de conseillers financiers mènent leurs affaires sans faire appel à un outil de gestion de la clientèle, communément appelé CRM, inspiré de son acronyme anglais Client Relationship Manager.
Or, en ont-ils vraiment besoin ? Oui, clament plusieurs acteurs clés de l’industrie !
Le Portail de l’assurance s’est penché sur les raisons qui devraient pousser les conseillers financiers à se doter d’un CRM, mais aussi des risques qui guettent ceux qui ne prennent pas cette voie de l’informatisation des données de leurs clients.
