Sur son site Web, Advisor Finance propose aux conseillers une liste des principales attentes qu’ont les banquiers envers une demande de prêt à l’entreprise sur la foi de revenus futurs.
- Expérience de l’emprunteur en gestion d’un cabinet
- Au moins 5 ans, à sécuriser et fidéliser les clients
- Avoir les permis pour les produits vendus
- Pas d’antécédents de sanctions réglementaires
- Capacité de l’emprunteur à gérer les deux entreprises réunies
- Démontrer la présence d’un solide plan d’affaires pour gérer de nouveaux clients, un volume de clients plus élevé, du personnel et des technologies
- Montant de financement accordé par le prêteur
- Jusqu’à 80 % du prix d’achat, si l’emprunteur satisfait le ratio minimum de couverture du service de la dette exigé par le prêteur
- Période de transition
- Soutien du vendeur pour au moins 12 à 24 mois
- Accord de non-concurrence entre le vendeur et l’acheteur
- Provision de réduction des paiements au vendeur en cas de perte excessive de clients ou de revenus
- Entente de cautionnement avec créance de premier rang sur les actifs de la corporation
- Garantie additionnelle de l’emprunteur
- Cession possible de l’assurance vie protection employé-clé de l’emprunteur
- Investissement requis de la part de l’emprunteur
- Habituellement 10 % du montant du prêt
- Financement du vendeur
- Habituellement 20 à 30 % du montant du prêt
- Il s’agit d’un prêt du vendeur à l’acheteur qui prend habituellement la forme d’un effet à payer (note payable en anglais), et est remboursable selon les termes prévus dans l’accord d’achat-vente entre les deux parties
Pourquoi le financement du vendeur est-il important :
- Il tient le vendeur financièrement responsable de respecter les termes, les conditions et l’esprit du contrat d’achat-vente. Sinon, il met au risque le remboursement de son prêt à l’acheteur. Le contrat d’achat-vente contiendra par exemple les clauses suivantes :
- Prises d’actions spécifiques par le vendeur : lettres d’introduction, rencontres et événements conjoints avec les clients, etc.
- Ajustement du prix de vente en cas de pertes de client excessives
- Promesse de ne pas concurrencer l’acheteur ni de solliciter son employeur, et de parler positivement de l’acheteur
- Il donne au vendeur la motivation de faire ce qu’il faut pour assurer le succès de la transition
Documents habituellement requis par le prêteur
- Lettre d’intention ou entente d’achat-vente
- Évaluation du bloc d’affaires
- États financiers des trois dernières années de la pratique de l’emprunteur et celle du vendeur
- Plus récent avis de cotisation à l’impôt du conjoint de l’emprunteur
- Plus récent relevé annuel de commissions pour les deux pratiques
- Liste de clients par actif sous gestion ou primes des deux pratiques
- Relevé pro forma des revenus d’un an des deux pratiques réunies
- Demande de crédit signée par l’emprunteur et le conjoint permettant la demande de rapport de crédit
- Relevé de l’actif net personnel de l’emprunteur et de son conjoint
