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Qui est vraiment votre conseiller financier ?

par Mathieu Carbasse Serge Therrien | 17 août 2016 14h06

Photo : Freepik

L’équipe du Journal de l’assurance a analysé les données de la Chambre de la Sécurité financière (CSF) et dressé le portrait type d’un représentant membre de la CSF.

Si le nombre de permis délivrés par la CSF a légèrement augmenté au cours des 10 dernières années (+1,2 %), on constate que c'est la part de chaque discipline au sein de la CSF qui a largement évolué.

De moins en moins de conseillers en assurance collective

Ainsi, le nombre de représentants en assurance de personnes a augmenté de 8 %, celui des représentants en épargne collective de 4 %.

En revanche, le nombre de conseillers en planification financière a reculé de 4 % depuis 2011, tout comme celui des conseillers en courtage en plans de bourses d’études qui a diminué de 36 %.

Quant au nombre de conseillers spécialisés en assurance collective de personnes, il a reculé de 26 % au cours des 10 dernières années. Depuis 2006, leur proportion au sein de la CSF a donc diminué de près d’un quart.

Âge moyen de 44 ans en 2016

Autre information révélée par notre étude, l’âge moyen des conseillers membres de la CSF est passé de 46 ans en 2006, à 45 ans en 2011. En 2016, il s’élève à 44 ans.

Enfin, le rapport homme/femme a lui aussi évolué, passant de 52,5 % de femmes en 2006 à 49,9 % en 2016.

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