Clientèle privée Assante vient d’améliorer son offre de services de gestion de patrimoine pour les clients fortunés au Canada, avec une réduction importante des frais de gestion, d’autres changements à la tarification et des mesures en vue d’améliorer l’efficacité fiscale des comptes de placement de clients.
Division de CI Conseil Privé S.E.C., Clientèle privée Assante a recours à un modèle de barème de frais dégressif qui offre des réductions de frais aux clients au fur et à mesure que leur actif augmente. Le nouveau barème lancé ce mois-ci a réduit les frais de gestion d’une moyenne de 25 %. Assante a simplifié la tarification du nouveau barème en réduisant le nombre de paliers.
De plus, Clientèle privée Assante indique avoir séparé les frais de gestion des frais de service à verser au conseiller. La firme veut ainsi offrir une plus grande souplesse aux conseillers et à leurs clients.
Selon la firme de gestion privée, ces changements rendent plus souples et fiscalement avantageuses les distributions dans les comptes non enregistrés. Celles-ci peuvent désormais être utilisées pour le paiement des frais, le rééquilibrage du portefeuille et le réinvestissement dans le portefeuille selon la situation fiscale personnelle des clients.
Attirer la clientèle fortunée
« Ces initiatives renforceront considérablement Clientèle privée Assante et appuieront les conseillers et les experts en planification de patrimoine à l’interne qui desservent les clients existants et cherchent à attirer une clientèle fortunée au programme pour leur pratique, » a déclaré Damon Sutherland, vice-président principal, services des ventes et de gestion de patrimoine, Clientèle privée Assante.
Les changements font suite à la réduction des frais d’administration sur les fonds d’investissement de Clientèle privée Assante, et à l’ajout de stratégies de placements non traditionnels à sa gamme de produits de placement, il y a un an.
Multidisciplinarité et personnalisation
Clientèle privée Assante offre un programme multidisciplinaire aux investisseurs fortunés de Gestion de patrimoine Assante. Dans cette offre, Clientèle privée Assante propose des services complets de planification de patrimoine qui intègrent des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, des stratégies d’optimisation fiscale, une planification successorale et des conseils personnalisés dans le but d’offrir une approche globale en gestion de patrimoine.
« Les familles fortunées apprécient les expériences personnalisées dans tous les aspects de leur vie. La gestion du patrimoine n’est guère différente », a affirmé Jaime Ross, président de CI Conseil Privé. Non seulement notre nouveau modèle de frais offre une valeur exceptionnelle, mais il est entièrement transparent et permet aux conseillers et aux clients de personnaliser la tarification selon le niveau de complexité et de service et selon l’expérience client dans son ensemble », a ajouté M. Ross.
