iA Société financière inc a annoncé le 24 septembre la clôture du placement de débentures subordonnées à taux fixe ou variable de 3 072 % d’une valeur de 400 millions de dollars, qui ont été émises le 19 septembre dernier. Lesdites débentures viendront à échéance le 24 septembre 2031.
iA explique que le produit net du placement sera ajouté aux fonds généraux de l’entreprise et affecté aux fins générales « conformément à la stratégie commerciale et de croissance d’iA Société financière ».
Les débentures ont été offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par BMO Marché des capitaux et Valeurs mobilières TD. Celui-ci comprend Financière Banque Nationale, Marchés mondiaux CIBC, RBC Dominion valeurs mobilières, Scotia Caitaux et Industrielle Alliance Valeurs mobilières.
Ainsi, explique iA dans un communiqué, les versements d’intérêts seront versés deux fois par année, aux mêmes dates, soit le 24 mars et le 24 septembre, de 2020 à 2026. Après le deuxième versement de 2026, iA versera les intérêts à « un taux variable annuel correspondant au taux des acceptations bancaires sur trois mois (CDOR) majoré de 1,31 %, payable trimestriellement », affirme l’entreprise.
