Après une année 2023 où les assureurs directs avaient pris des parts de marché pour la première fois depuis 2018, les assureurs à courtage ont repris les pertes de l’année précédente en 2024, particulièrement grâce aux gains faits dans les segments de l’assurance de biens et de la responsabilité civile des entreprises.

Selon les données fournies par les assureurs à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et compilées par le Journal de l’assurance, les primes du marché de l’assurance de dommages ont dépassé les 19,2 milliards de dollars (G$) en 2024. Il s’agit d’une augmentation de 1,7 G$ ou de 9,5 % en un an.

Les assureurs à courtage sont allés chercher 1,1 G$ de cette progression ou 64,8 % du volume supplémentaire acquis en 2024. Les assureurs directs sont allés chercher 589 millions de dollars (M$) de plus en 2024, soit contre 35,2 % du volume supplémentaire ajouté l’année dernière.

Quelque 10,7 G$ ont été souscrits par les assureurs à courtage, ce qui leur confère 55,9 % du marché québécois. Le volume combiné par les assureurs directs se chiffre à 8,5 G$, soit 44,1 % du marché du Québec.

Par catégorie

Les assureurs directs dominent largement l’assurance des particuliers, tant en automobile qu’en habitation. Le réseau des assureurs à courtage demeure dominant dans l’assurance automobile des entreprises, dans les biens et la responsabilité civile des entreprises et dans la catégorie autres (définie ci-dessous).

D’une année sur l’autre, les assureurs à courtage ont grignoté des parts de marché dans l’assurance des biens des entreprises, en responsabilité et dans la catégorie autres. Celle-ci comprend les catégories suivantes d’assurance : aviation, caution, chaudières et machines, crédit, détournement, frais juridiques, grêle, hypothèques, incendie, maladie et accidents, maritime, protection de crédit et titres.

De leur côté, les assureurs directs ont gagné des parts en assurance automobile, tant chez les particuliers que dans les entreprises, de même que dans l’assurance des biens des particuliers.

Des tendances sur 30 ans

Les Éditions du Journal de l’assurance compilent sur une période de plus de 30 ans, de à 2024, les parts de marché dans les trois segments les plus importants en assurance de dommages au Québec : l’assurance des biens des particuliers, qui se chiffrait à 4,5 G$ en 2024, l’assurance des biens des entreprises, qui s’établissait à 3,9 G$ en 2024, et l’assurance automobile des particuliers et des entreprises, qui était de 7,2 G$ en 2024. Ces trois segments combinaient 15,5 G$ en 2024, soit 80,6 % de tout le volume en assurance dommages au Québec.

Durant la dernière décennie, la part des assureurs à courtage au Québec a été réduite de 2016 à 2018 avant d’être interrompue pour l’ensemble des segments en 2019. Cependant, les assureurs directs ont haussé leurs parts de marché en assurance des biens des particuliers (3,8 %), en assurance automobile des particuliers et des entreprises (2,4 %) entre 2015 et 2024. Durant la même période, les assureurs à courtage ont cependant fait des gains en assurance des biens des entreprises (4,5 %).

Assurance biens des particuliers

Dans ce segment, les assureurs directs ont pris la majeure partie du marché à partir de 2003. Sur une période de 10 ans, les assureurs directs ont vu leur part se chiffrer à 61,7 % en 2015 à 65,5 % en 2024. Durant la même période, les parts des assureurs à courtage ont fléchi de 38,3 % à 34,5 %.

Assurance biens des entreprises

En assurance des biens des entreprises, les assureurs à courtage ont maintenu leur domination entre et 2024. La part des assureurs directs a même dépassé la barre des 20 % à quelques reprises.

Durant la dernière décennie, les parts de marché sont restées relativement stables dans ce segment, avec une différence de 0,2 % au profit des assureurs directs. Ceux-ci sont passés de 20,1 % en 2015 à 19,3 % en 2023.

La part des assureurs directs a glissé à 15,6 % en 2024, car deux des compagnies classées dans ce groupe, qui représentent 2,9 % du marché, ont désormais été intégrées dans les résultats des assureurs à courtage.

Assurance automobile des particuliers et des entreprises

Au Québec, les primes en assurance automobile ont connu une hausse de 12,2 % en 2024, soit un volume supplémentaire de 780 M$. Les assureurs directs ont obtenu une plus grande part de cette augmentation des primes. Le volume de primes des assureurs directs est passé de 3,7 milliards de dollars (G$) en 2023 à 4,2 G$ en 2024. Cela représente une hausse de 14 %.

Chez les assureurs à courtage, le volume a grimpé de 10 % sur 12 mois, passant de 2,7 G$ en 2023 à 3 G$ en 2024. La ventilation des chiffres entre les particuliers et les entreprises sur une période de 30 ans n’est pas disponible pour ce segment, ce qui explique pourquoi les deux sous-segments sont jumelés.

Journaliste : Alain Castonguay

Compilation des données : Jean-Alexandre doyon

Infographies : Myriam Lauzon