iA Groupe financier a nommé Charles Hunter-Villeneuve fiscaliste et planificateur financier, au sein de son équipe des solutions financières et fiscales avancées. M. Hunter-Villeneuve est entré au service d’iA Groupe financier en 2019, à titre d’analyste en planification financière et fiscale, poste qu’il occupait au moment de sa nomination.
« Charles travaille de près avec les directeurs des ventes en matière de planification financière avancée et de planification fiscale pour les clients qui ont besoin de tels services », a précisé au Portail de l’assurance Pierre Picard, porte-parole d’iA.
« Il est notamment appelé à offrir de la formation sur l’optimisation fiscale et successorale ainsi que sur les concepts de ventes, et à soutenir la force de ventes sur des cas particuliers », a-t-il ajouté.
M. Picard a aussi mentionné que l’équipe des solutions financières et fiscales avancées est dirigée par Philippe Cleary, directeur principal, produits d’assurance, d’épargne et retraite individuelle.
Auteur de BD
Planificateur financier, Charles Hunter-Villeneuve s’est fait connaitre dans l’industrie en publiant la trilogie Lire et Tirelire en 2016. Le titulaire d’une maitrise en fiscalité (M. Fisc.) de l’Université de Sherbrooke y aborde en format de bande dessinée des sujets de finances personnelles, dont la fiscalité et la planification financière.
Œuvrant dans l’industrie depuis 2011, le fiscaliste et planificateur financier a joint iA après un bref passage chez Diversico, Experts-conseils, en qualité de planificateur financier. Il a amorcé sa carrière avec Desjardins à titre de conseiller investissement et retraite, puis de planificateur financier. C’est pendant son parcours au sein de la coopérative qu’il a amorcé sa trilogie dont le troisième volume, Rendez-vous fiscal, a été publié en 2019.
