Gestion de patrimoine Assante a conclu un partenariat avec la fintech Wealthbar, qui offre des services de gestion de patrimoine et de planification financière, pour lancer la plateforme d’investissement en ligne Assante Connecté. Celle-ci, comme l’explique Assante, vise principalement les conseillers financiers de l’entreprise.
« Assante Connecté étendra la portée de nos conseils en recourant à la technologie et à une expérience numérique attrayante et accessible, lesquelles seront combinées aux conseils de professionnels financiers chevronnés, souligne Sean Etherington, président d’Assante. Nos clients nous ont fait part de leurs besoins et du niveau de soutien qui ont changé au fil du temps. Cette plateforme permet aux conseillers Assante de rester en contact avec leurs clients et de s’adapter à leurs besoins changeants et complexes. »
