Intact Corporation financière a fait un placement de reçus de souscription à hauteur de 401 millions de dollars canadiens (M$) afin de financer une partie de l’acquisition de La Garantie, Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord et du grossiste Frank Cowan Company Limited. Le prix d’achat pour les deux entreprises est d’un milliard de dollars. La convention, conclue avec un groupe de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD et Marchés des capitaux CIBC, prévoit l’émission de 3,3 millions de reçus de souscription au prix de 120,45 $ chacun. Chaque reçu de souscription donne droit aux investisseurs institutionnels une action d’Intact.
L’assureur prévoit que l’acquisition « génère un rendement du capital investi supérieur à son seuil et entraine une hausse immédiate du résultat opérationnel net par action, dont une hausse [de celui-ci] d’au plus 5 % dans les 24 mois suivant la clôture », précise Intact.
