Intact Corporation financière a fait un appel public à l’épargne totalisant 600 millions de dollars pour financer l’acquisition de RSA.
L’assureur en a fait l’annonce le 11 décembre en soirée, après la fermeture des marchés boursiers. Intact procédera en deux temps pour cette émission, réalisant deux placements de 300 M$ chacun. Le placement est mené par un syndicat de placement constitué de Marchés mondiaux CIBC, Valeurs Mobilières TD et Financière Banque Nationale.
Le 3 décembre, Intact avait conclu un placement totalisant 1,25 milliards de dollars. L’émission avait alors été dirigée par Marchés des capitaux CIBC et Barclays Capital Canada.
Le 25 novembre, des investisseurs institutionnels, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, avaient accordé un financement de 3,2 G$ à Intact pour financer la transaction.
La transaction devrait couter 12,3 G$ à Intact, a fait savoir cette dernière lors de l’annonce officielle de la transaction.
