Dans son plus récent « Rapport annuel sur les institutions financières et les agents d’évaluation du crédit », l’Autorité des marchés financiers rappelle que 79 assureurs sont autorisés à exercer en assurance de personnes sur le marché québécois.
Sur ce nombre, trois ont aussi divulgué leurs activités comme assureurs de dommages. Les données des 76 autres assureurs sont ainsi présentées par l’Autorité. Quelque 38 d’entre eux détiennent une charte canadienne ou émise par une autre province et sont regroupés sous le vocable « assureurs canadiens ».
Ces derniers détenaient ensemble 42,8 % des parts de marché en fonction des primes directes souscrites au Québec en 2022, une proportion similaire à celle de l’année précédente. Le volume de ces primes a augmenté de 1,9 % l’année dernière comparativement à l’année précédente.
Les 15 assureurs à charte québécoise constituent un peu plus de la moitié du marché québécois avec 56,3 % du volume de primes. Ce volume a augmenté de 2 % en 2022 par rapport à 2021 et il s’agissait d’une dixième année consécutive où les ventes étaient en hausse.
Le reste, soit 0,9 % des parts de marché, est le fruit des primes souscrites auprès de 23 assureurs étrangers. On souligne dans le rapport que le volume de primes directes souscrites par les assureurs étrangers était en diminution de 2,7 % en 2022 par rapport à 2021. Il s’agissait d’une quatrième année consécutive de baisse.
Le volume total des primes directes souscrites approchait les 22 milliards de dollars (G$) en 2022, une hausse de 1,9 % comparativement à 2021.
Concentration
Les 10 plus grands assureurs ou groupes d’assureurs ont recueilli 92,7 % des primes directes souscrites au Québec en 2022. Cette proportion était presque identique à celle de 2021 où elle atteignait 92,8 %.
Plus des deux tiers (68,1 %) des parts de marché étaient détenus par les quatre premiers. Ainsi, iA Groupe financier en avait 22,4 %, une baisse de 1,1 point de pourcentage sur l’année 2021. Les parts de marché de Sun Life ont aussi baissé en 2022, à 14,4 %, alors qu’elles atteignaient 15 % l’année précédente.
Les parts de marché de Beneva ont peu bougé, à 16 % (15,9 % en 2021), tandis que celles de Desjardins ont grimpé, passant de 14,4 % en 2021 à 15,4 % en 2022.
Les deux autres grands joueurs canadiens, Great-West (10 %) et Manuvie (8,7 %), suivent en 5e et 6e place et ont connu une hausse respective de leurs parts de marché d’un point de pourcentage et de 0,5 point.
Dans le cas de Beneva, Sun Life, Great-West et Manuvie, les marques sont des groupes d’assureurs et toutes les institutions faisant partie du groupe ont été prises en considération, précise l’Autorité.
Résultats financiers
Pour l’ensemble des assureurs faisant des affaires au Québec, les bénéfices nets ont totalisé 17,6 G$ en 2022, en hausse de 3,8 % sur l’année précédente.
Le rapport comprend également de l’information sur les primes par types de produits, la concentration du marché, les résultats financiers, les bénéfices avant impôts (BAIIA), les placements, la solvabilité et les risques, de même que des données détaillées par institution.
