Morningstar a annoncé avoir conclu une entente pour acquérir PlanPlus Global, une firme de logiciels de planification financière et de profilage de risque basée au Canada.
La transaction inclut l’entièreté de la suite de logiciels de la firme, dont ProPlanner, une solution de planification financière, ProTracker, un outil de suivi de portefeuille, et FinaMetrica, un outil international de profilage de risque.
Morningstar envisage la possibilité d’intégrer ce dernier à ses solutions existantes, telles que le Morningstar Advisor Workstation, pour ses conseillers au Canada et aux États-Unis, ou dans des outils de planification tierce grâce à son réseau open source.
L’acquisition de PlanPlus Global par Morningstar survient quelque temps après l’acquisition de la firme australienne AdviserLogic. Elle représente une autre étape dans l’élargissement des capacités de planification financière de Morningstar pour les conseillers à travers le monde.
Les modalités financières de la transaction, qui devrait se conclure lors du second trimestre, n’ont pas été dévoilées.
