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Clients et conseillers ne s’entendent pas !

par Serge Therrien | 19 août 2014 14h22

Les clients et les conseillers ne partagent pas la même vision lorsqu’on leur demande respectivement ce qui influence leurs choix en matière de placement pour les premiers, et ce qui guide leur croissance pour les seconds.

Une étude de E&Y révèle ainsi que les clients placent en premier la planification fondée sur une vision globale, la diversification géographique et finalement le transfert générationnel. Du côté des conseillers, les trois premiers critères sont plutôt le transfert générationnel, la planification fondée sur une vision globale et finalement la diversification géographique.

E&Y fait ressortir un point important dans le débat actuel  la place de la rémunération des conseillers. Clients et conseillers placent au 8e rang sur 9 la « transformation de la rémunération par commissions à celle à honoraires ».

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