Un regard approfondi sur la base de données d’AssuranceINTEL a permis de dresser une cartographie de l’offre de 23 assureurs de personnes au Canada. Le Portail de l’assurance la révèle dans ce complément au dossier spécial du Journal de l’assurance de novembre 2025 → 23 stratégies et une arme discrète : les créneaux, une arme discrète.
Cette cartographie permet de saisir d’un seul coup d’œil les gammes d’affaires dans lesquels se concentrent l’offre des assureurs, et les créneaux où elle se fait plus clairsemée. Elle montre que les assureurs ne manquent pas d’outils pour approcher un plus grand nombre de Canadiens.
Produits traditionnels en tête
En assurance vie individuelle à tarification complète, on se bouscule au portillon. Tous les assureurs offrent de l’assurance vie permanente, catégorie qui regroupe les produits d’assurance vie entière sans participation, d’assurance vie entière avec participation et d’assurance vie universelle.
Or, rares sont ceux qui alignent ces trois types de produits dans leur offre. Il s’agit de Desjardins Assurances, iA Groupe financier et Sun Life.
À l’autre extrême, trois assureurs n’offrent qu’un seul produit permanent chacun. Serenia Life et Wawanesa Vie ne vendent que de l’assurance vie entière avec participation. UV Assurance ne vend que de l’assurance vie entière sans participation.
L’offre de Serenia Life et de Wawanesa Vie est limitée géographiquement. Le premier mentionne dans la base de données d’AssuranceINTEL n’offrir ses produits qu’en anglais. Il ne les offre pas dans les régions suivantes : Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon. Wawanesa Vie a indiqué à AssuranceINTEL qu’elle offre ses produits seulement en anglais, et pas au Québec. De l’information sur ses produits est toutefois disponible en français sur son site Web.
D’autres assureurs offrent deux produits d’assurance vie permanente individuelle. Parmi eux, Assomption vie, Empire Vie et Financière Foresters offrent de l’assurance vie entière avec participation et de l’assurance vie entière sans participation.
Beneva et BMO Assurance offrent de l’assurance vie entière sans participation et de l’assurance vie universelle.
Canada Vie, Co-operators Vie et sa filiale CUMIS Vie, Équitable, Manuvie ainsi que RBC Assurances offrent de l’assurance vie entière avec participation et de l’assurance vie universelle.
Émission simplifiée et santé
Enfin, Assurance Spécialité-Vie et Plan de protection du Canada (filiale de Financière Foresters) n’offrent pas d’assurance vie permanente à tarification complète. Ces deux assureurs se dédient uniquement à l’assurance à émission simplifiée, tant en assurance vie individuelle permanente que temporaire.
Croix Bleue, Greenshield et Securian Canada n’offrent aucun produit d’assurance vie individuelle, qu’il soit permanent ou temporaire (CAA/Securian Canada). L’offre de Croix Bleue se limite à l’assurance collective et aux assurances individuelles voyage et santé. Celle de Greenshield se borne à l’assurance collective et l’assurance soins de santé et dentaires individuelle de la catégorie à émission simplifiée et garantie.
Cas à part, Securian Canada offre de l’assurance santé et dentaire individuelle aux membres de la fédération à but non lucratif CAA (Association canadienne des automobilistes). Il s’agit donc d’une assurance groupe association. La CAA dénombre sept millions de membres par l’entremise de huit clubs automobiles.
Dans la base de données, Securian précise viser les retraités qui cherchent un nouveau régime pour couvrir leurs frais médicaux et dentaires, ceux qui prendront bientôt leur retraite et cherchent à prolonger leur régime collectif, ainsi que les travailleurs autonomes et ceux qui cherchent à couvrir toute leur famille. Il s’agit d’un produit à tarification complète qui assure individus ou familles, jusqu'à 11 membres au total. La limite d'âge à la souscription s’étire de 18 à 79 ans.
Securian Canada a a acquis en février 2023 les affaires de Sun Life dans le secteur des régimes d’associations et des groupes d’affinités et celui de l’assurance-créances collective. C’est alors que l’assureur qui s’appelait auparavant Compagnie d’assurance-vie Première du Canada a pris le nom de Securian Canada.
Hégémonie des T10 et T20
L’assurance temporaire de courte durée forme un bloc monolithique dans l’offre la d’assurance vie individuelle la plus courante : tous les assureurs offrent de l’assurance vie temporaire de 10 ans (T10) et de 20 ans (T20).
L’offre d’autres durées se fait plus disparate. Dans le marché canadien de l’assurance de personnes, l’éventail des durées offertes s’étend d‘un an à 100 ans. Outre la T10 et la T20, on retrouve dans le marché de l’assurance temporaire les durées suivantes : T1, T15, T25, T30, T35, T40, et T100, ainsi que les temporaires jusqu’à l’âge de 30 ans, de 65 ans et de 85 ans. Les offres de T15, T25 et T30 sont les plus courantes dans le marché.
À part de la T10 et de la T20, Équitable, Financière Foresters, ivari et Serenia Life n’offrent que de l’assurance temporaire de 30 ans (T30), et Manuvie que de la temporaire à 65 ans.
Canada Vie, iA Groupe financier, RBC Assurances et Sun Life se distinguent par l’offre d’un produit à termes multiples. Ma Temporaire de la Canada Vie couvre les durées de 5 à 50 ans, et Assurance-vie temporaire Évolution Sun Life les durées de 5 à 40 ans. Assurance Traditionnelle Multiterme, d’iA Groupe financier, et PourVous RBC couvrent des durées de 10 à 40 ans.
UV Assurance offre la seule assurance temporaire à 30 ans. Il s’agit de son produit Juvénile 30/100. Cette police prend fin lorsque l’assuré atteint l’âge de 100 ans, et se renouvelle automatiquement en assurance vie permanente.
Temporaire ou permanent?
Plusieurs assureurs occupent le créneau de l’assurance temporaire 100 ans (T100), mais bon nombre en sont absents, soit Assomption Vie, Canada Vie, Empire Vie, Équitable, Financière Foresters, ivari et Sun Life.
Dans l’industrie, plusieurs considèrent la T100 comme une catégorie d’assurance permanente. À la différence de la vie entière, la T100 n’offre généralement ni valeur de rachat ni assurance libérée réduite. C’est le produit permanent le moins coûteux et les actuaires qualifient son prix de « coût d’assurance pur ». Les assureurs utilisent la T100 pour offrir l’assurance vie universelle avec option de coût d’assurance nivelé, et la T1 pour la vie universelle à taux renouvelable ou croissant annuellement.
Prestations du vivant
L’assurance maladies graves individuelle est le porte-étendard des produits de prestations du vivant. Dix-huit assureurs l’offrent. Parmi les rares absents figurent Assurance Spécialité-vie, Croix Bleue, GreenShield, Securian Canada et Serenia Life.
De plus, 11 assureurs offrent de l’assurance maladies graves collectives au Canada : Assomption Vie, Beneva, Canada Vie, Co-operators Vie, Croix Bleue Vie, Desjardins Assurances, Empire Vie, Équitable, iA Groupe financier, Manuvie et Sun Life.
En revanche, l’offre se fait plus rare en assurance invalidité individuelle. Produit le plus largement offert dans cette catégorie, l’assurance invalidité non garantie compte seulement six fournisseurs : Beneva, Desjardins Assurances, Humania Assurance, iA Groupe financier, Manuvie et RBC Assurances.
Arrive en deuxième lieu l’assurance frais généraux d'entreprise, offerte par Canada Vie, Humania Assurance, iA Groupe financier et RBC Assurances.
Jadis un produit phare, l’assurance invalidité non résiliable n’est maintenant offerte que par deux joueurs : Canada Vie et RBC Assurances. Cette assurance s’adresse aux professionnels et aux cadres de haut niveau. Le marché de l’assurance d’achat et de vente des parts d’un associé devenu invalide est desservi par ces deux assureurs.
Aussi considéré comme un produit de prestations du vivant, l’assurance crédit est offerte par sept assureurs : Assomption Vie, Beneva, Desjardins Assurances, Humania Assurance, iA Groupe financier, RBC Assurances et UV Assurance.
