London Life lancera bientôt un nouvel outil d’investissement axé sur les objectifs. Cet outil permettra aux clients et aux conseillers d’avoir accès à des rapports en temps réel en ligne, ce qui leur permettra de garder le cap sur leurs objectifs financiers.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir cet outil unique axé sur les objectifs à nos clients et à nos conseillers », soutient Sam Sivarajan, vice-président principal, solutions de gestion de patrimoine pour Great-West, London Life et Canada-Vie.

Faire le lien entre investissements et objectifs

« L’investissement axé sur les objectifs permet au conseiller de parler la langue du client. Il est ainsi plus facile pour les clients d’avoir une vue d’ensemble afin de maintenir leur objectif à long terme. Ça leur permet de faire le lien entre leurs investissements et leurs objectifs », a-t-il ajouté.

Manuvie a aussi annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme de planification financière basée sur les objectifs des clients. Il s’agit d’un outil de planification de retraite et sera disponible aux conseillers de Placement Manuvie dès le lundi 1er octobre.