L’Autorité des marchés financiers a récemment rendu publique l’édition 2023 de son Rapport annuel sur les institutions financières et les agents d’évaluation du crédit. On y constate que les assureurs à charte provinciale ont légèrement augmenté leurs parts de marché l’année dernière. 

Quelque 161 compagnies d’assurance de dommages ont transmis leurs données au régulateur. Les 43 assureurs enregistrés au Québec ont vu leur part de marché passer de 41,9 % en 2022 à 42,9 % en 2023. 

Ce gain d’un point de pourcentage a été obtenu au détriment des 66 assureurs à charte canadienne, dont la part de marché a baissé pour atteindre 43,2 % en 2023. Les 54 assureurs étrangers ont à peu près maintenu leur part de marché à 13,9 %, contre 14 % en 2022. 

Les primes directes souscrites pour l’ensemble des assureurs ont dépassé les 17,6 milliards de dollars (G$) en 2023, comparativement à 16 G$ en 2022. Il s’agit d’une hausse de 10,3 % sur un an, soit la quatrième plus forte augmentation en 10 ans.

Comme c’était le cas en 2022, l’Autorité explique la progression des primes directes souscrites au Québec par les hausses de tarifs initiées par les assureurs. 

Les primes 

Les primes directes souscrites par les assureurs québécois se sont chiffrées à 7,5 G$ en 2023, en hausse de 12,9 % comparativement à 2022. 

Du côté des assureurs canadiens en 2023, les primes directes souscrites ont totalisé 7,6 G$, en hausse de 8 % sur l’année précédente. Les assureurs étrangers ont combiné des primes directes souscrites de 2,4 G$, en hausse de 9,6 % sur l’année 2022. 

Sur le volume combiné de 17,6 G$ de primes directes souscrites en 2023, l’assurance des biens des particuliers et des entreprises, totalisant 7,7 G$, est le segment le plus important, suivi par l’assurance automobile des particuliers et des entreprises, à 6,4 G$ et l’assurance responsabilité, à 2,3 G$. 

Auto et habitation 

Le marché de l’assurance des particuliers en automobile et en biens est presque entièrement détenu par les assureurs québécois (64,8 %) et canadiens (34,7 %). Ces deux segments totalisaient 9,3 G$ en primes directes souscrites, soit 53 % du marché total de l’assurance de dommages au Québec en 2023. 

Dans les lignes personnelles, les assureurs québécois et canadiens qui distribuent en mode direct dominent le marché. Les assureurs étrangers sont plus présents en assurance des entreprises et dans les catégories de produits plus spécialisés, vendus presque exclusivement par l’entremise du courtage. 

Concentration 

En 2023, les trois plus grands groupes d’assurance cumulaient 51,4 % des parts de marché en assurance de dommages sur le marché québécois. En 2020, cette proportion détenue par Intact Corporation financière, le Mouvement Desjardins et Beneva représentait 50,2 %. 

En incluant dans ce portrait les 10 plus importants groupes d’assurance, leurs parts de marché ont légèrement progressé de 76,6 % en 2020 à 77,6 % en 2023. 

La concentration des parts de marché est élevée dans la quasi-totalité des catégories d’assurance de dommages. Pour toutes les catégories, sauf une, les parts de marché détenues par les plus quatre plus grands joueurs surpassent 50 %. 

Même en assurance des biens des entreprises, qui faisait encore exception en 2022, les parts de marché des quatre assureurs dominants ont atteint 52 % en 2023. La seule catégorie qui fait exception est l’assurance responsabilité, qui atteignait 48 % pour les quatre assureurs les plus importants en 2023.

Résultats financiers 

Les résultats financiers des 161 assureurs de dommages faisant des affaires au Québec sont aussi compilés, et les chiffres fournis incluent l’ensemble de leurs opérations, tant canadiennes et étrangères que québécoises. Leurs bénéfices nets non consolidés ont atteint 10,4 G$ en 2023, comparativement à 9 G$ un an plus tôt.

En matière de solvabilité, la ligne directrice de l’Autorité prévoit que le niveau de capital que doit maintenir l’assureur, déterminé par la division du montant des capitaux disponibles par le montant des capitaux requis, doit en tout temps être égal ou supérieur à 100 %. 

Dans ses activités de surveillance, l’Autorité s’attend à ce que chaque assureur de dommages maintienne un ratio de solvabilité d’au moins 150 %. Pour l’ensemble de l’industrie, les assureurs de dommages exerçant au Québec affichaient un ratio de solvabilité de 266 % en 2023, alors qu’il était de 256,3 % en 2022. Le rapport de l’Autorité présente d’ailleurs le ratio de solvabilité de chaque assureur. 

Assurance automobile 

Le rapporte comporte aussi un portrait statistique de l’assurance automobile au Québec, un marché de 6,4 G$ au Québec, dont 5,2 G$ pour couvrir les véhicules des particuliers. On y voit l’évolution des parts de marché des assureurs selon leur mode de distribution et la rentabilité de l’industrie dans ce segment. 

Cela comprend des chiffres aussi pour les différents types de véhicules, incluant les parts de marché et leur degré de concentration. On y analyse également l’état de la concurrence en fonction de différents profils d’assurés. 

Quelque 5,5 millions de véhicules de tourisme étaient couverts par une assurance au Québec en 2023. L’âge moyen du parc automobile pour les véhicules de tourisme est de 8,9 ans. 

Sur 10 ans, le nombre de véhicules de tourisme a grimpé de 11,2 %. Pour l’ensemble des véhicules couverts par le régime québécois, la progression atteint 13 % en 10 ans. À l’exception des motoneiges, où le nombre de véhicules assurés a baissé de 8,6 %, tous les autres types de véhicules ont augmenté de manière plus importante que celle des véhicules de tourisme depuis une décennie.

Les hausses observées sont les suivantes sur 10 ans, en fonction de l’ordre d’importance de leur nombre : motocyclettes (39,1 %), véhicules tout-terrain (20,3 %), véhicules utilitaires (31,7 %) et véhicules publics (42,8 %). 

On rapporte qu’en matière de sinistralité, la fréquence des réclamations pour les vols complets d’un véhicule a baissé de 2,7 % en 2023, ce qui contraste avec la hausse connue en 2021 et 2022.