Jusqu’à récemment directeur général d’Excel Gestion Privée, Normand Morin vient de quitter Services d’investissement Quadrus pour se joindre à Mérici Services Financiers. M. Morin agira à titre de représentant du courtier en épargne collective (fonds communs) établi à Sherbrooke.
Son départ survient alors que Services d’investissement Quadrus fusionne le courtier québécois qu’il a acquis en 2021. Dans son communiqué publié le 7 mars 2022, Mérici mentionne que M. Morin a œuvré de nombreuses années à titre « de conseiller et de directeur général d’un autre courtier indépendant, lequel est depuis passé sous propriété d’un assureur vie et fusionné à un autre courtier ».
Jusqu’à son acquisition, Gestion Privée Excel était resté hors du giron de Quadrus, filiale de courtage en fonds communs de Canada Vie. En 2017, Canada Vie a acquis Groupe Financier Horizons. Excel Gestion Privée était une filiale de Force Financière Excel lorsque Groupe Financier Horizons a acquis l’agent général de Sherbrooke en 2012.
Une question d’indépendance
M. Morin a senti le besoin de renouer avec les avantages que lui offre un groupe comme Mérici, peut-on lire. « Le fait qu’un homme ayant l’expérience et la stature de Normand Morin choisisse Mérici afin de poursuivre ses activités professionnelles démontre à la fois notre capacité de ralliement et la force de notre offre », a déclaré dans le communiqué Maxime Gauthier, directeur général de Mérici.
« L’indépendance complète, la grande liberté professionnelle et le côté humain d’une organisation comme Mérici rejoignent mes valeurs fondamentales. Je me reconnais dans cette entreprise familiale de chez nous qui entend poursuivre et développer ses activités sous pavillon 100 % indépendant. En plus, ils n’ont pas peur de sortir des sentiers battus et de développer des outils pour les conseillers, ce dont j’ai bien l’intention de profiter », affirme Normand Morin.
Remettre le chapeau de conseiller
En entrevue avec le Portail de l’assurance, Normand Morin a ajouté que plusieurs circonstances ont motivé sa décision, autres que la fusion d’Excel Gestion Privée avec Quadrus, entreprise qu’il dit quitter en bons termes. M. Morin veut poursuivre sa carrière de conseiller, qu’il n’a jamais vraiment quittée depuis son entrée dans l’industrie en 1988 avec La Laurentienne Vie et Placements. Il a conservé ses permis de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective.
Après avoir fait le saut au sein de Force Financière Excel en 1992, Normand Morin participe à la fondation d’Excel Gestion Privée (alors Investissements Excel) en devenant le premier conseiller du courtier en épargne collective et ensuite son directeur général en 1998. M. Morin conservera ce poste jusqu’à ce qu’il soit aboli à la fin de 2020, relate-t-il. À ce moment, M. Morin dit être demeuré au sein de Quadrus à titre de représentant en épargne collective, auprès de clients avec lesquels il avait conservé une relation au fil de sa carrière.
Normand Morin ajoute qu’il n’était alors pas tenté par un poste de gestionnaire ni par les changements qui se profilaient avec la fusion d’Excel Gestion Privée dans Quadrus. « Cela m’a motivé à faire un changement. Je mets mon chapeau de conseiller, lance celui qui entame à peine la soixantaine. Je suis en bonne santé et je souhaite faire une carrière autonome. Je me vois continuer au moins sept ou huit ans », confie M. Morin. Il dit que continuer est d’autant facilité par le fait que les technologies numériques soient plus couramment utilisées dans le développement des affaires, depuis le début de la pandémie.
Les affinités avec les personnes et le lieu ont aussi joué un rôle important dans le choix de Mérici. Son siège social est à Sherbrooke, région dans laquelle habite Normand Morin. M. Morin dit aussi bien connaître Maxime Gauthier. M. Morin relate de plus avoir côtoyé Michel Boutin, fondateur de Mérici, alors que les deux travaillaient à La Laurentienne.
52 conseillers en un an
Mérici signale que l’arrivée de M. Morin s’inscrit dans un mouvement de croissance importante. Il révèle que 52 conseillers ont joint ses rangs dans la dernière année, ce qui porte leur nombre à 125. Mérici attribue le succès de son modèle aux liens étroits qu’entretient le courtier avec ses conseillers. « Nous sommes proches de nos conseillers. Nous les considérons comme de véritables partenaires et non pas comme des numéros », explique M. Gauthier dans le communiqué de Mérici.
Plusieurs de ces conseillers sont en début de carrière, a pour sa part précisé Mathieu Boutin, vice-président de Mérici Services Financiers. Il ajoute que d’autres sont des conseillers expérimentés qui ont choisi de poursuivre ou conclure leur carrière chez Mérici. Cela prouve selon M. Boutin l’attrait de Mérici et sa capacité à répondre aux besoins d’une grande variété de conseillers.
