Rival Insurance Technology se lance dans l’intelligence artificielle (IA) et prépare une offre de tarification comparative en temps réel pour les courtiers en assurance de dommages.

De telles améliorations technologiques exigent beaucoup de travail pour les fournisseurs de systèmes de gestion des cabinets de courtage d’assurance, ou broker management systems (BMS) en anglais, car elles représentent un effort intense de développement et de nombreuses étapes de contrôle de qualité à effectuer en collaboration avec les assureurs.

Dès qu’un assureur change sa tarification, des ajustements doivent être effectués à la plateforme technologique. Tant les fournisseurs que les assureurs doivent effectuer des tests et en absorber les coûts. Le retour sur l’investissement est parfois difficile à justifier pour certains joueurs, affirme une source qui n’a pas voulu commenter publiquement.

Le marché canadien des systèmes de gestion des cabinets de courtage est dominé par Applied Systems, une firme basée à Chicago qui a intégré de nombreux joueurs canadiens au fil des ans, dont Compu-Quote, en 2012. Elle a comme principaux compétiteurs Vertafore, une société basée à Atlanta, qui a intégré la Canadienne Technologies Keal en 2020, et Power Broker, une filiale d’Acturis Canada, dont la maison-mère est basée à Londres, et qui a acquis Zycomp Systems en 2019.

Ces multinationales ont comme compétiteurs canadiens Rival, de Toronto, et Logiciels Deltek, de Sherbooke.

L’arrivée de l’I

Joint à la mi-juin par le Portail de l’assurance, Greg Purdy, chef de la direction de Rival, a confirmé que le lancement d’une application d’intelligence artificielle avait été effectué hors Québec le 15 juin.

La firme offre Rival Platform & Marketplace (RPM), qu’elle présente comme la première plateforme d’IA au monde en matière d’assurance. Elle est décrite comme une place de marché ouverte, avec une interface intuitive qui fonctionne sur tous les appareils, ordinateurs, tablettes et téléphones. La technologie offre un journal fournissant des informations sur les renouvellements, les réclamations ou les contrats d’assurance.

« C’est un système actif en permanence, explique M. Purdy. L’usager saisit l’information et l’IA entre en jeu. D’autre part, si un assureur veut quitter une province à cause d’un ratio de perte trop élevé, notre IA passe au travers des polices affectées et proposera les options disponibles. »

Rival, connue pour la marque IntelliQuote, prévoit offrir cette fonctionnalité au Québec dans un proche avenir.

La tarification comparative

En ce qui a trait à la tarification comparative en assurance de dommages, tant en automobile qu’en habitation, le seul fournisseur de logiciels destinés aux cabinets d’assurances à l’offrir en temps réel au Québec est Applied Systems, avec l’application TarifExpert (Compu-Quote).

« On entend changer cette situation, affirme Greg Purdy. Lorsqu’un courtier reçoit l’appel d’un client, il pose des questions et entre les informations pertinentes dans son système. Le système obtient des informations en temps réel provenant des assureurs, ce qui permet au courtier de préparer une proposition pour son client. »

Greg Purdy confirme que Rival aimerait introduire cette fonctionnalité dès que possible. La firme est en discussions avec nombre d’assureurs. « La tarification est différente au Québec, reprend-il. Nous avons établi des ententes avec une majorité d’assureurs. Il nous reste à finaliser nos discussions avec un assureur majeur actif dans le marché québécois. Le lancement de cette fonctionnalité dépend de ces échanges. »

Logiciels Deltek aussi

La firme québécoise Logiciels Deltek travaille également à la tarification comparative.

« On développe un outil en temps réel pour l’offrir en assurance commerciale à partir de soumissions offertes électroniquement par les assureurs », explique David Larkin, président de Logiciels Deltek.

Actuellement, Logiciels Deltek offre un lien avec TarifExpert, d’Applied Systems, qui permet d’éviter les dédoublements de saisie de données, qui ouvrent la porte, parfois, à des erreurs.

Sans être un comparateur maison, Logiciels Deltek offre désormais un module d’intégration qui rend fluide cet échange de données.

« Par exemple, un client qui veut changer son véhicule avant la fin de son contrat d’assurance automobile communique avec son courtier; ce dernier inscrit l’information dans son système, qui reçoit une tarification à jour provenant de plusieurs assureurs, sans être obligé d’effectuer la recherche manuellement dans TarifExpert, explique M. Larkin. L’information est mise à jour pendant la nuit. »

Logiciels Deltek n’a pas l’intention de développer un tarificateur en assurance automobile ou habitation, mais entend s’arrimer avec tous les assureurs qui offrent des soumissions en direct. « C’est déjà commencé en assurance commerciale, reprend-il. Nous allons entamer la phase de tests bientôt avec plusieurs assureurs. »

David Larkin se dit ouvert à une collaboration avec Rival pour une intégration de leur tarificateur. « S’ils viennent au Québec, nous allons certainement initier des pourparlers avec eux pour offrir de la diversité à nos clients. Nous pourrions proposer le même genre d’automatisation qu’avec TarifExpert, poursuit M. Larkin. L’arrivée de Rival dans la tarification comparative offre une certaine diversité. La compétition fait toujours progresser notre industrie. »

Sortir du Québec

David Larkin confirme qu’il entend élargir son marché, notamment dans les provinces maritimes et en Ontario. « On regarde les Maritimes en premier, parce qu’il y a un fit culturel évident : notre environnement est bilingue, mais 95% de nos clients sont francophones. Une telle expansion serait plus naturelle pour nous. »

Ce dernier lorgne également l’Ontario, tout simplement parce que c’est la province voisine. Mais il reconnaît que, dans chaque province, les courtiers fonctionnent différemment. « C’est un projet à moyen terme. Nous avons plusieurs autres développements dans notre pipeline, que nous entendons introduire d’ici la fin de l’année. » M. Larkin n’a pas voulu commenter davantage.

La gestion du changement

Chez Applied Systems, on accueille avec philosophie les nouvelles technologies offertes par Rival. « Notre solution TarifExpert s’intègre à tous les systèmes sur le marché, y compris ceux offerts par Vertafore ou Logiciels Deltek. On ne peut pas être contre le fait qu’il y a davantage d’automatisation dans notre environnement. Une saine émulation est bienvenue », commente Philippe Joassin, vice-président pour le Québec chez Applied Systems.

L’industrie des fournisseurs de systèmes de gestion des cabinets de courtage d’assurance est plus que jamais en mode gestion du changement, soutient-il.

« Auparavant, on offrait de nouvelles versions de nos systèmes deux fois par année, reprend-il. Désormais, il faut bonifier notre offre tous les mois! Les courtiers doivent aussi s’adapter à cette nouvelle réalité. Ainsi, l’IA amplifie le rôle-conseil du courtier, qui améliore l’expérience avec ses clients. L’IA enlève les processus répétitifs et inutiles pour les cabinets de courtage. Les systèmes s’en vont tous dans cette direction : nous progressons tranquillement de systèmes de gestion vers des systèmes d’action. »